A feiticeira Mora naquela montanha É uma criatura estranha Bem difícil de se ver Ela prepara Dentro de um caldeirão Uma terrível porção Só ela pode entender Ela prepara Um couro de sapo seco Asa de morcego preto Com perninha de formiga Ela mistura Orelha e dente de rato Unha e bico de pato E umas folhas de urtiga Mas certo dia Experimentou sua poção Ficou preta que nem carvão E uma bruta dor de barriga (Mas certo dia Experimentou sua poção Ficou preta que nem carvão E uma bruta dor de barriga) A feiticeira Não descansa um instante Ninguém sobe lá no monte Com medo de assombração O seu palácio É uma casa mal assombrada Diz que tem alma penada Fechada num alçapão A feiticeira Está muito intrometida Quer arruinar a minha vida Vou dizer porque maneira A feiticeira Já foi minha namorada Eu arrumei outra amada Por ser bonita e faceira E ela agora Quer vingar com esse serviço Pra mim fazendo feitiço A malvada feiticeira (E ela agora Quer vingar com esse serviço Pra mim fazendo feitiço A malvada feiticeira E ela agora Quer vingar com esse serviço Pra mim fazendo feitiço A malvada feiticeira)