Dez anos se passaram desde que o demônio deixou seu violino aos pés de Johnny
E queimava dentro de sua mente o modo como ele foi derrotado
Nos buracos mais escuros do inferno o demônio traçou um plano maléfico
Para tentar o violinista, afinal ele é só um homem mortal

"O Pecado do Orgulho" ,o demônio gritou, é o que você cometerá
"Eu achei que tivéssemos isso acertado, eu sou o melhor que já existiu"

Johnny, você sabe que o tempo continua passando
A hora mais gelada é aquela que vem logo antes do amanhecer
O demônio está de volta na Geórgia, você resistirá ao teste
Ou deixará o demônio ser o melhor?

"Na verdade eu não toquei muito desde que o bebê veio em junho.
Mas me dê meio minuto e eu vou afinar de novo esse violino"
O demônio tomou o violino dourado das mãos de Johnny e disse
"Embora eu seja o violinista do submundo eu ando pela terra"

"É melhor vocês darem a volta se querem que esse garoto vença
Porque pratica é a única cura para o apuro em que ele está"
"Agora, demônio, seria um pecado para você pegar meu arco.
Você voltará ao inferno e para a casa do mato eu irei"

Johnny, você está praticando ou suas mãos esfriaram?
O demônio anda pela terra e toca um violino feito de ouro
Você pode ouvir o bebê chorando, saberá ele um dia
Que o demônio quer a alma do seu pai?

"Antes de tocarmos eu gostaria de agradecer por deixar a palavra de Deus soar verdadeira
Ele disse que você não é confiável", "Sim mas o que você vai fazer?"
"Bem, você pegue seu violino demônio, se você acha que pode vencer
Porque eu te derrotei uma vez seu cão velho, e eu posso chutar seu traseiro de novo"

John Brown estava verde e o demônio é vermelho
O pequeno bebê da mamãe adora pão farelento
O sonho do demônio é que ele pode vencer
Mas Johnny é o melhor que já existiu