Bem, em 1941, um pai feliz teve um filho
E em 1944 o pai caminhou para fora da porta
E em '45 a mãe eo filho ainda estavam vivos
Mas quem poderia dizer em '46 se os dois iriam sobreviver

Bem, os anos foram passando rapidamente
Mas não rápido o suficiente para ele
Então ele fecha os olhos para '55
E ele abriu-se novamente
Quando ele olhou ao redor, viu um palhaço
E o palhaço pareceu muito gay
E se pôs a noite a unir-se ao palhaço de circo e fugir

Scat (solo)

Bem, ele acompanhou toda a via férrea
Um sinal de cada rodovia
E tinha uma menina em cada nova cidade
E as cidades que ele deixou para trás
E o caminho aberto
Era a única estrada que ele conhecia
Mas a cor de seus sonhos
Lentamente se transformanram em azul

O que ele conheceu uma garota do tipo de garota
Que queria por toda a sua vida
Ela era suave e gentil e boa para ele
Então, ele a tomou por sua esposa
E eles tem uma casa não muito longe da cidade
E enquanto pequena
A menina teve que ver o médico
E ela voltou para casa com um sorriso

Agora, em 1961, um pai feliz teve um filho
E em 1964 o pai caminhou para fora da porta
E em '65 a mãe e o filho ainda estava por ali
Mas o que vai acontecer com o menino
Quando o circo chegar à cidade