No rufar do tambor
A vila sobe a Serra da Estrela
Bota a corte pra sambar
Bendito é o encontro com a nobreza
Divino contemplar tanta beleza
São duas coroas, num só coração
Onde os índios também são coroados
Águas cristalinas, brotam desse chão
Riqueza a se preservar
Relíquia que o pai sonhou e o filho realizou
Quem chega tem vontade de ficar

Do sino da catedral, notas musicais
E nesse clima de amor e paz
No quitandinha, no palácio de cristal
Eu faço um brinde à cidade imperial

O caminho do ouro a história guardou
Trilhando o progresso, futuro promissor
Imigrantes chegam para semear
Monumentos valorizam o lugar
O tempo trouxe a evolução
Indústria, comércio e ciência
Petrópolis recanto da felicidade
Inspiração da liberdade
Que o negro festejou
Pra Versalhes brasileira
Vai meu samba em forma de amor

Quando ouço a Swingueira
Eu imagino a realeza lá no céu
Junto com Noel
Fazendo coro com Pedro
Agradecendo o enredo
Abençoando minha Vila Isabel