Em altas noite eu saí pelas campina
Em serenata fui amar a Rosalina
Cantei baixinho em frente à sua janela
Foi quando a Lua clareou suas cortina

Naquela noite despertei ela cantando
Mas a malvada me deu triste desengano
Foi quando a Lua surgiu atrás do morro
Pelas estrada eu saí triste chorando

Vivo tristonho, todas as coisa me maltrata
Eu não consigo esquecer aquela ingrata
O meu violão ficou mudo esquecido
Jurei e juro não fazer mais serenata

Peito ferido não se cansa de chorar
Mas regressa nunca mais para cantar
É triste a mágoa num coração de caboclo
Somente a morte é quem pode aliviar