D9                 G7M    D9            G7M
Mal amanhece lá fora.Foi gelada madrugada! 
D9/A                    C                        D/F#
No silêncio desta geada não cabe o som da tua espora
                  G7M          A/G          D
Foi pouca a tua demora, mas a minha noite te viu 
     D/A                G         A/G        D/F#
e o poncho que me cobriu te faz falta campo fora 
                   G7M                  D9
Por onde andarás agora por este mundo de frio? 

                        G7M                          D9
Beijo o poncho que me abriga e descubro por onde tu anda
      D9/A                    C                   D
Pelo cheiro das pitangas, numa ponta de restinga
                G7M          A/G      D
Numa canhada florida, pelo aroma da manhã
                G7M       A/G         D
Anda agarrado na lã o perfume da tua vida
          D9/A        G                        D9
Nestas fragrâncias sentidas entre poeira e picumã

                    G          A   A#º Bm
O cheiro do teu gateado está pegado a baeta
Bm/A             G             A           D
Suor de anca e paleta onde o poncho vem armado
                 G           A       A#º  Bm
Traz aromas de banhado, de macela e de alecrim
         Bm/A       G                A         D
Cheira a mel de camoatim, cheira a melão de cercado
                    G7M                      D9
Onde cruzas , meu amado, teu poncho fala pra mim

D9               G7M                       D9
Tem frescor de “ocalito”, olor de fogão tropeiro, 
   A                    C                    D/F#
fumaça, brasa e palheiro e o asseio d‘um ranchito
                    G7M            A/G        D9
Mas que mundo tão bonito, o teu poncho me reserva! 
                 G7M           A/G      D9
No aroma da tua erva, tão pouco e tão infinito
                     G                      D9
Quando levares teu poncho, jamais andarás solito

                      G7M             A   A#º    Bm
Depois do frio e da geada, ainda vem chuva e tormenta
     Bm/A            G7M                 A     D
Sem poncho ninguém agüenta no fundo das invernadas
                  G            A   A#º    Bm
Voltas numa madrugada, para buscar o teu calor
       A                G       A          D9
Levas bem mais que uma flor na baeta perfumada
                    G7M                       D9
No fio da lã entranhada, o cheiro do nosso amor
                   Gm                        D9
No fio da lã entranhada, o cheiro do nosso amor