O conselho das tribos pagãs está reunido na Montanha da Lua Visões de uma tragédia são narradas pelo velho sacerdote: "Vejo sombras aterradoras passando por nossa terra Vejo em espírito um templo destruído... seres doentios... E um sacerdote renegado chegando ao Povo dos Falcões, querendo roubar-lhes a alma Vejo à nós, que viemos de distantes vales e florestas, enfrentar o inimigo" Em êxtase o semideus decifra as mensagens nas constelações estelares: "Muito se modificara na superfície da Terra As noites no vale da Lua serão frias Tombarão montanhas e os mares se levantarão E as trevas nos envolverão..." Longos séculos de esplendores decaídos Erguidos agora na escuridão de nossos corações Repousando sob o oceano verde selvas De tempos perdidos sob velhos pergaminhos Rumores do século XVI Hordas pagãs marcham sob o continente Nemep-wa Matas... Ruínas pagãs sob o brilho da Lua parecem habitadas na escuridão E a flecha de ouro de Inti que outrora trazia o brilho Forma constantes tempestades sobre os meridianos Sombras aterradoras...