Puff, o dragão mágico, vivia próximo ao mar
Brincava na névoa do outono, num lugar chamado Honnah Lee
O pequeno Jackie Paper amou o travesso Puff
E lhe trouxe cordas, cera e outras coisas extravagantes

Oh, Puff, o dragão mágico, vivia próximo ao mar
Brincava na névoa do outono, num lugar chamado Honnah Lee
Oh, Puff, o dragão mágico, vivia próximo ao mar
Brincava na névoa do outono, num lugar chamado Honnah Lee

Juntos, eles viajavam num barco com suas velas tremulantes
Enquanto Jackie vigiava atento, empoleirado na gigantesca cauda de Puff
Nobres reis e príncipes os reverenciavam onde quer que fossem
E navios piratas abaixavam suas bandeiras quando Puff rugia seu nome

Oh, Puff, o dragão mágico, vivia próximo ao mar
Brincava na névoa do outono, num lugar chamado Honnah Lee
Oh, Puff, o dragão mágico, vivia próximo ao mar
E brincava na névoa do outono, num lugar chamado Honnah Lee

Um dragão vive eternamente, mas não os garotinhos
Asas pintadas e argolas gigantes deram lugar a outros brinquedos
Numa noite cinzenta, aconteceu: Jackie Paper não mais apareceu
E Puff, o poderoso dragão, cessou seu rugido destemido

Sua cabeça caiu em desconsolo, as escamas verdes caíram como a chuva
Puff nunca mais saiu para brincar nos campos de cereja
Sem seu amigo de tanto tempo, Puff não conseguia mais ser valente
Então, Puff, o poderoso dragão, tristemente escorregou de volta para sua caverna

Oh, Puff, o dragão mágico, vivia próximo ao mar
E brincava na névoa do outono, num lugar chamado Honnah Lee
Oh, Puff, o dragão mágico, vivia próximo ao mar
Brincava na névoa do outono, num lugar chamado Honnah Lee