Estávamos nos bastidores em Moscow, tarde da noite
Dividimos um cigarro, um beijo de adeus
O nome dela era Cayenne, tão jovem e sutil
Suas mãos tremiam bastante, seus olhos passaram
Pelas garrafas e objetos ao redor do quarto
Minha backup guitarra, uma bandeija de comida

Nós não tínhamos muito o que dizer
Ela disse que veio de algum outro lugar
Uma cidade chamada Troyskirt, talvez Troysworth
Eu estava destraído demais empacotando minhas coisas
Mas eu tive a ideia de pedir para ela ficar
Mas ela disse que tinha amigos que ela precisava ver

Mais tarde naquele verão eu abri minha caixa de correio
Ela me mandou uma carta com um detalhe tocante
"Eu usei todos os meus créditos ligando para hotéis
Para te ver hoje a noite, mas não havia nenhum disponível"
"Eu sei que é patético," Ela continuou a escrever,
"Mas aquela foi a melhor noite da minha vida."