Puff, O dragão mágico viveu pelo mar,
E brincava na névoa de outono numa ilha chamada honah lee,
O pequeno jackie paper amava aquele puff sem valor,
E o trouxe fios e lacre e outras coisas especiais, Oh

Puff, O dragão mágico viveu pelo mar,
E brincava na névoa de outono numa ilha chamada honah lee,
Puff, O dragão mágico viveu pelo mar,
E brincava na névoa de outono numa ilha chamada honah lee.

Juntos eles viajariam num barco com velas gigantescas,
Jackie manteve um olhar empolheirado no gigantesco rabo de puff,
Nobres Reis e príncipes se curvariam quando eles viessem,
Navios piratas abaixariam suas bandeiras quando puff rugisse seu nome. Oh

Puff, O dragão mágico viveu pelo mar,
E brincava na névoa de outono numa ilha chamada honah lee,
Puff, O dragão mágico viveu pelo mar,
E brincava na névoa de outono numa ilha chamada honah lee.

Um dragão vive para sempre, mas não um garotinho
Asas pintadas e anéis gigantes fizeram caminho para outros brinquedos,
Uma noite cinza que aconteceu, jackie paper não veio mais,
E puff aquele poderoso dragão, cessou seu rugido destemido.

Sua cabeça foi curvada na tristeza, escamas verdes cairam como chuva,
Puff não foi mais brincar ao longo da alameda da cereja,
Sem o seu amigo de toda a vida, puff não pode ser corajoso,
Então puff aquele poderoso dragão infelizmente escorregou para dentro de sua caverna. Oh

Puff, O dragão mágico viveu pelo mar,
E brincava na névoa de outono numa ilha chamada honah lee,
Puff, O dragão mágico viveu pelo mar,
E brincava na névoa de outono numa ilha chamada honah lee.