Oh, bem, eu sei que você colocou nosso relacionamento para funcionar, querida, de todas as folhas até no chão
E eu sei que a sua música é tudo, exceto saudável, e eu vejo as folhas secas caindo, oh
Com todas essa febre em minha mente, eu poderia me afogar nos seus olhos de querosene
Oh, você é apenas um enigma no céu
Oh, onde meu pássaro azul voa?

E como o primeiro sinal do início do trovão eu te vejo agitar a neblina em torno
E quando você encontrar as vozes e as engrenagens do pôr do sol, ouviremos aquele alto e solitário som, oh
E eu vou questionar cada vento, se eles passaram pelo brilho de seus olhos
Oh, você é apenas um enigma no céu
Oh, onde meu pássaro azul voa?

Oh, bem, eu sei que você acaricia suas penas, querida, sobre os fantasmas ao longo do meu caminho
E eu sei, nossa mentira era única e enterrada antes que eu soubesse que estava à venda, oh
Com toda essa febre em minha mente, eu deveria olhar para seus olhos de querosene
Oh, você é apenas um alvo no céu
Oh, onde meu pássaro azul voa?