Numa fria madrugada eu arriei o meu Picasso
Fui fazer uma caçada no campo de Santo Inácio
Num rancho beira de estrada pra aliviar o meu cansasso
Parei pra beber uma água e conheci o velho Epitácio
Era o rei dos cantador ai que teve um triste fracasso

Seu moço você esta vendo esta viola empueirada?
Faz dez anos que este pinho está no esteio pendurada
Dez anos atraz esta viola sempre foi a minha enchada
Eu com o meu compaheiro nós dois não tinha parada
Toda semana cantava levando a vida forgada

Cada dia uma cidade sempre fazendo viagem
Pra violeiros despeitados bater com nóis é bobagem
Em modas de desafio nóis tinha grande bagagem
Desafiava dia e noite não levava desvantagem
A fama do Nhô Epitácio já estava em muitas paragem

Fizemos a última viagem do lado do Itararé
Quamdo bateu meia-noite os campeão chamou no pé
Cantemo o resto da noite sem desconfiar da má fé
O povo fingia alegre dançando e batendo o pé
Quando foi de madrugada para nós trouxeram café, ai

Seu moço aquele café foi verdadeira cilada
A parte que nos trouxeram tava toda envenenada
Por eu não tomar café me livrei desta emboscada
Sei dizer que aquela genta tava toda desfeitada
Os campeão que nóis quebremo tinha fama respeitada

No outro dia faleceu meu parceiro de estimação
Pendurei ali a viola e nunca mais botei a mão
Esta viola é vitoriosa nunca perdeu pra campeão
Esta foi a última viagem que enlutou meu coração
Porque perdi meu parceiro e além disso é meu irmão, ai