Veja que a garota fria permitiu que a simpatia
Perdesse o lugar na mente para a psicopatia
Sinto meu corpo tomado pela determinação
Tento love absorvido pela faca na minha mão

Perdera tudo que ama contra mim nesse combate
Bad end Friend, Frisk Genocide
Lute o quanto quiser, Sans não pode me deter
Basta eu dar um reset e ops matei você

Vem ver, é melhor me temer
Devia ter me evitado, agora que me encontrou cê vai morrer
Meu rosto exala paz mais minha alma é fria
O sangue alimenta minha psicopatia

Sua falsa amizade, seu papo não me comove
Cê não consegue me ver? Eu sou repleta de love
Hoje vai ser nessa sala que eu vou trazer o seu end
Na rota genocida como um bad end friend

A versão do mal, Bad end Friend
Determinação para trazer o seu end
Nessa rota genocida não demostro piedade
Repleta de love, Frisk Genocide

A versão do mal, bad end friend
Manipulação para trazer o seu end
Bill Cipher no comando do corpo do Dipper
Da opera de meias me chame de Bipper

O seu terror me causa dor
No meio desse contrato perdi meu corpo inteiro
Já não sou feito de amor
Só não me olhe nos olhos, porque não são verdadeiros

Da opera de meias por conta desse contrato
Meu corpo agora pertence a uma mente bem maior
Eu não sou quem você pensa e meu olhar reluzente
É que fara o prodígio se tornar ainda melhor

Eu manipulei, pra ter aquilo que eu quero
E te enfeiticei, com meus olhos amarelos
Mabel não perca o seu tempo procurando Dipper
O seu irmão renasceu agora como Bipper

Ameaçador, sou o causador
Do medo que te domina agora pra te tornar mal
Como um receptáculo portador do Bill Cipher
Meu nome vai causar medo em toda Gravity Falls

Dipper vem ver o Cipher dominar você
Sua mente vai ferver diante tando poder
E hoje nesse contrato eu vou trazer o seu end
Da opera de meias como Bad and Friend

A versão do mal, bad end friend
Manipulação para trazer o seu end
Bill Cipher no comando do corpo do Dipper
Da opera de meias me chame de Bipper

A versão do mal, bad end friend
Determinação para trazer o seu end
Nessa rota Genocida não demostro piedade
Repleta de love, Frisk Genocide

A versão do mal, Bad end Friend
Determinação para trazer o seu end
Bill Cipher no comando do corpo do Dipper
Da opera de meias me chame de Bipper

A versão do mal, bad end friend
Manipulação para trazer o seu end
Pra ter o que eu quero não deixo pra depois
Ainda não acabou, logo tem a parte 2