Ah, sereia morena, serena
Me traz a canção
Que vem de lá
Das aguas da guanabara
E desagua no meu coração

Vem de lá
Me traz batuque do afro
Com o samba do morro
E a viola do mouro
Me faz cantar
A beleza da musa a me inspirar

Sereia morena enlouqueça
Por favor, minha vida
Antes que eu padeça
De cruel desilusão
Sereia, desaue em minhas veias
Uma nova ilusão
Em forma de canção

Eu, marinheiro de um Porto triste
Que ao teu cantar
Se alegra, não resiste
Me leva pro mar
Me afoga em tí
Em teu cantar...