색을 잃어버린 낮과 밤 사이 회색빛에 물든 내 맘 이 새벽 공기엔 그리움이 가득 Without you, without you 눈 감아도 참 선명해 익숙해진 너란 view 수만 번씩을 덧칠해 I don't need nobody else But you found me like it's magical 그렇게 날 칠해, paint my mind 늘 헤매이던 미로 find your sign 날 이끄는 대로 blue 푸른 도시 끝 너를 찾아가 I won't look behind 쏟아지는 불빛, can't deny 이제야 널 느껴, new 널 안아 채워진 세상은 Oh, heavenly, feeling so blue 같은 하늘 다른 느낌 너로 인해 생긴 울림 네가 들어온 그 순간 너 없는 하루는 나에게 흐림 회색빛이던 맘속 You showed up and I believed 넌 빛이 아니야 근데 나를 밝히는 건 너야 빈틈없이 채워 넣어 지금의 순간들로 Drawing my world 따스한 속삭임, blue, ooh You filled me up like a miracle 그렇게 날 칠해, paint my mind 늘 헤매이던 미로 find your sign 날 이끄는 대로 blue 푸른 도시 끝 너를 찾아가 I won't look behind 쏟아지는 불빛, can't deny 이제야 널 느껴, new 널 안아 채워진 세상은 Oh, heavenly, feeling so blue Blue, blue, b-b-blue Heavenly, feeling so blue Blue, blue, b-b-blue Heavenly, feeling so blue Blue, blue, b-b-blue Yeah-eh You painted over me, over me Yeah (oh) 빈틈없이 채워 넣어 지금의 순간들로 Drawing my world 오늘을 맞이해, like Heavenly blue Oh (oh, woah) 그렇게 널 원해, paint my mind 늘 바라 왔던 기도 hold me tight (oh, woah, yeah, yeah, yeah) 넌 내 삶의 위로 blue 푸른 도시 위 우릴 찾아와 I won't look behind 내게 내린 별빛, can't deny 이제야 난 느껴, new 가득 차 버린 내 세상은 Oh, heavenly, feeling so blue Blue, blue, b-b-blue Heavenly, feeling so blue Blue, blue, b-b-blue Heavenly, feeling so blue Blue, blue, b-b-blue Yeah-eh You painted over me, over me Heavenly, feeling so blue