Apito do trem soprando, faz um barulho sonolento
Debaixo de seus cobertores vão todas as meninas e meninos

Balançando, rolando, cavalgando, ao longo da baía
Todos com destino a Morningtown, a muitos quilômetros de distância

Maquinista na maquina, foguista toca o sino
O homem da areia balança a lanterna para mostrar que está tudo bem

Balançando, rolando, cavalgando, ao longo da baía
Todos com destino a Morningtown, a muitos quilômetros de distância

Talvez esteja chovendo onde nosso trem vai passear
Todos os pequenos viajantes estão aquecidos e aconchegados no interior

Balançando, rolando, cavalgando, ao longo da baía
Todos com destino a Morningtown, a muitos quilômetros de distância

Em algum lugar brilha o Sol, em algum lugar é dia
Em algum lugar fica Morningtown, a muitos quilômetros de distância

Balançando, rolando, cavalgando, ao longo da baía
Todos com destino a Morningtown, a muitos quilômetros de distância