Apito do trem soprando, faz um barulho sonolento Train whistle blowing, makes a sleepy noise Debaixo de seus cobertores vão todas as meninas e meninos Underneath their blankets go all the girls and boys
Balançando, rolando, cavalgando, ao longo da baía Rocking, rolling, riding, out along the bay Todos com destino a Morningtown, a muitos quilômetros de distância All bound for Morningtown, many miles away
Maquinista na maquina, foguista toca o sino Driver at the engine, fireman rings the bell O homem da areia balança a lanterna para mostrar que está tudo bem Sand man swings the lantern, to show that all is well
Balançando, rolando, cavalgando, ao longo da baía Rocking, rolling, riding, out along the bay Todos com destino a Morningtown, a muitos quilômetros de distância All bound for Morningtown, many miles away
Talvez esteja chovendo onde nosso trem vai passear Maybe it is raining where our train will ride Todos os pequenos viajantes estão aquecidos e aconchegados no interior All the little travellers are warm and snug inside
Balançando, rolando, cavalgando, ao longo da baía Rocking, rolling, riding, out along the bay Todos com destino a Morningtown, a muitos quilômetros de distância All bound for Morningtown, many miles away
Em algum lugar brilha o Sol, em algum lugar é dia Somewhere there is sunshine, somewhere there is day Em algum lugar fica Morningtown, a muitos quilômetros de distância Somewhere there is Morningtown, many miles away
Balançando, rolando, cavalgando, ao longo da baía Rocking, rolling, riding, out along the bay Todos com destino a Morningtown, a muitos quilômetros de distância All bound for Morningtown, many miles away