Permita morena, que eu sonhe contigo, num rancho onde abrigo meus dias de frio
Permita morena, que eu veja teus olhos, buscando os meus olhos nas águas do rio
Permita morena, que eu pegue a guitarra, e solte as amarras da minha ilusão
E cante num verso meus ternos segredos, vestidos de medo, amor e paixão

Permita morena, que eu ceve outro mate, pra dor que me bate nesta solidão
Permita morena, que chame teu nome, matando a fome do meu coração
Se acaso morena teus olhos luzeiros, tiver paradeiro em outro olhar
Perdoa morena meus olhos tristonhos, perdoa os meus sonhos se contigo eu sonhar

Perdoa morena, se trouxe comigo, teu lindo sorriso na graça do olhar
Perdoa morena, se tenho saudade, me falta coragem pra te procurar
Não chores morena se à noite sinuela, povoar de estrelas teu meigo sonhar
E quando enxergares a estrela cadente, é meu sonho insistente a te cortejar