[Intro 1] X4
 A7  G6  A7
 C  C  Em7  Dm6  A7


[Guitar Solo]

[Intro 2] X2
 A7  G6  A7
 C  C  Em7  Dm6  A7

[Primeira Parte] X2
 A7  A7  Bb7  A7

A7 A7            Bb7 A7
     Misty morning    Clouds in the sky
A7 A7              Bb7 A7
     Without warning   The wizard walks by
A7 A7                 Bb7 A7
     Casting his shadow    Weaving his spell
A7 A7            Bb7 A7
     Funny clothes    Tinkling bell

[Refrão]
C Em11 A7 A7
           Never talking
C Em11 A7 A7
           Just keeps walking
C Em11 A7 A7
           Spreading his magic
 C  Em11  A7  A7

[Ponte] X4
 A7  G6  A7
 C  C  Em7  Dm6  A7

[Segunda Parte] X2
 A7  A7  Bb7  A7

A7 A7        Bb7 A7
    Evil power    disappears
A7 A7          Bb7 A7
    Demons worry    when the wizard is near
A7 A7            Bb7 A7
    He turns tears    into joy
A7 A7              Bb7 A7
    Everyone's happy    when the wizard walks by

[Refrão]
C Em11 A7 A7
           Never talking
C Em11 A7 A7
           Just keeps walking
C Em11 A7 A7
           Spreading his magic
 C  Em11  A7  A7

[Ponte] X8
 A7  A7  Bb7  A7

[Terceira Parte]
A7 A7            Bb7 A7
    Sun is shining    clouds have gone by
A7 A7            Bb7 A7
    All the people    give a happy sigh
A7 A7              Bb7 A7
    He has passed by    giving his sign
A7 A7                 Bb7 A7
    Left all the people    feeling so fine

[Refrão]
C Em11 A7 A7
          Never talking
C Em11 A7 A7
          Just keeps walking
C Em11 A7 A7
          Spreading his magic
 C  Em11  A7  A7

[Final] X4
 A7  G6  A7
 C  C  Em7  Dm6  A7

 C  C  Em7  Dm6  A7
 C  C  Em7  Dm6  A7