Todos nós viemos a Montreal
Sobre a praia do lago geneva
Para gravar um disco com o estúdio móvel
Nós não tínhamos muito tempo

Frank Zappa and the mothers
Nós tínhamos o melhor lugar da cidade
Mas algum estúpido com um sinalizador
Incendiou o lugar

Fumaça sobre a água
Uma chama no céu
Fumaça sobre a água

Eles queimaram o cassino
Ele morreu com um som terrível
A fumaça mal-cheirosa entrava e saía
Derrubando garotos no chão

Quando tudo havia terminado
Tivemos que encontrar outro lugar
O tempo estava se esgotando
Parecia que perderíamos a corrida

Acabamos no Grand Hotel
Estava vazio frio e nu
Mas com o caminhão de pedras rolando coisa
Do lado de fora
Fazendo nossa música lá

Com algumas luzes vermelhas
Algumas camas velhas
Fizemos um lugar para suar
Não importa o que sair dessa, eu sei
Eu sei que eu nunca vou esquecer