Vem morena
Comigo namorar...
No cantinho da lua
No farol a beira-mar
Não briga comigo
Me faz um carinho
Que essa coisa é amor
E amor não tem juízo

E brilha o sol
Brilha a estrela matutina
Minha princesinha
Toda vestida de cetim
Tu és a flor
Da mais linda laranjeira
Menina faceira
Faz um denguinho pra mim

E no amanhecer
Cobrindo a noite triste e passageira
Briga o sol com a estrela
E eu poeta a cantar

Morena
Vem cá na sombra da palmeira
Vamos subir essa ladeira
Vem ver a orquestra tocar
E a noite vou te enfeitar toda de lua
Pra clarear a minha rua
Com o brilho do teu olhar