No céu a Lua se despia
A espreitar a noite fria
Resplandecendo a madrugada
De ruas tristes e sombrias

Então do breu se fez o dia
E a moça aflita que amava, via
Depois de ouvir a serenata
Que ninguém mais chorou

Do canto veio a alegria
A inflamar a noite fria
Acalentando enamorada
A tão formosa melodia

Então do ardor se fez magia
E moça triste que chorava, ria
Ao descobrir que a serenata
Foi pelo seu amor

No céu a Lua se despia
A espreitar a noite fria
Resplandecendo a madrugada
De ruas tristes e sombrias

Então do breu se fez o dia
E a moça aflita que amava, via
Depois de ouvir a serenata
Que ninguém mais chorou

Do canto veio a alegria
A inflamar a noite fria
Acalentando enamorada
A tão formosa melodia

Então do ardor se fez magia
E moça triste que chorava, ria
Ao descobrir que a serenata
Foi pelo seu amor