Lá no alto da serra, as folhas dormem a terra
As mãos alcançam a Lua
Vejo sua lembrança, nem a vista alcança
A estrela só dança nua

A tarde vem cantando, o céu avermelhando
Eu me agarro a viola
Sonho um pontilhado, um pra cada lado
A noite então nos consola

Nuvem de pirilampos, cintilou os campos
A noite até declamou
Sobre um cavaleiro, pelo ribeira inteiro
Que o mar ao céu se ligou

Veio a madrugada, veio disfarçada
Como donzela chegou
Dançou cantilena, em asas de falena
Por sobre a mata voou

Aprisionou o vento, em anéis e sentimento
O sonho esmoreceu
Cantou em despedida, a voz entristecida
E o dia amanheceu