Eu vi mamãe beijando o papai Noel
por baixo do visco na noite passada
ela não me viu rastejar
para dar uma espiada
ela pensou que eu estava enfiado na cama
dormindo profundamente

Então eu vi mamãe fazendo cócegas no papai Noel,(cócegas, cócegas no Papai Noel)
embaixo de suas barbas de neve tão brancas
Oh, que piada seria
Se papai tivesse visto
Mamãe beijando o Papai Noel noite passada

(Ele viu mamãe beijando, beijando, beijando, Papai Noel)
Eu vi, eu realmente vi Mamãe beijando Papai Noel.
E, Eu vou dizer ao papai.

Então eu vi mamãe fazendo cócegas no papai Noel,(cócegas, cócegas no Papai Noel)
embaixo de suas barbas de neve tão brancas
Oh, que piada seria
Se papai tivesse visto
Mamãe beijando o Papai Noel noite passada

Oh, como seria engraçado.
Se papai tivesse visto
Mamãe beijando o Papai Noel noite passada

Eu vi, eu vi, eu realmente vi Mamãe beijando Papai Noel.
Você tem que acreditar em mim! Você só tem que acreditar em mim!
Vamos lá, pessoal! Acreditem em mim! Vocês só tem que acreditar em mim!
Pessoal, vocês só tem que acreditar em mim... (enfraquecendo)