Batismo Dos Bichos

A Natureza

Intriga Municipal

Casamento de São Jorge

A Senha do Lavrador

Réquiem Por Uma Princesa Nagô

Contradança

Samba Nativo

Cantilena de Joana Magra

Pé de Menino

Artimanhas de Lourenço, Filho de Serafim

Civilizado

Pelo Sinal

Bananeira Mangará

Xote do Amor

Sonho de Poeta (ao Mestre Cartola)

Caroço de Angu

Cana Caiana

Nos Cafundó do Zé

Queimada!

Lenda de Tucumã

Pé-de-Cabra

Pirilampos e Muriçocas

Ponto Final

Quizumba de Rei

Nem Ouro, Nem Prata

Segunda-feira das Almas

Xangô, O Vencedor!

Raça Nascente

Serafim E Seus Filhos

Menina do Mato

Fazendeiro do Ar

Bebemorando

Matuta Véia

Continente Perdido (terra de Montezuma)

Vamos, Mujer! (cantata a Santa Maria de Iquique)

Com Licença, Moço!

Parábola do Pássaro Perdido

Pele de Couro

Canteiro de Sonhos

Saci Fez Trança

Trecho Alegre de Uma Cantiga Alegre de Chuva

A Senha do Lavrador

Coração 1944

Passarinhada

Velha História

Canjerê

Hoje Eu Fiz Você

Em Busca do Ouro

Meninos de Rua

Rosário

Marilua

Num Faz-de-Conta

Serafim E Seus Filhos

Moda de Viola

Fabula

Quem Tem Medo de Música Caipira?

O Verde É Maravilha

Manuela

Meninos de Rua

Pelo Teletipo

A Casa da Santa Branca

Felícia

Carrossel

O Milagre

O Fruto e o Produto

Minie

Movimento Geral

Luziamor

A Vida é Essa

É Tão Difícil

Depois da Festa

Sacirerê

Canção Menina

Quebra-Coco

Zé Menino

Mãe Guerreira

Alazão

Tempo Cigano

Verão Portenho

Isaías

Dia 5

Festa Crioula

Sete Cavaleiros

Ganga Brasil

Cuando Fubá

A Xepa

Pai João

Linda Capitã

Tia Mocinha

Conversa Fiada (1977)

Ubirajara