В утренней дымке день просыпается
Сладкой росой напивается земля
Первый луч солнца елей касается
Мягким ковром под ногами трава

В диком похмелье пробуждается Фрол
"Эх, голова словно колокол
Мне б найти побольше котел
Да хмеля и солода"

На опушке костер разгорается
В медном котле закипает вода
Да вокруг костра всё народ собирается
Эх, будет пьянка добрая

"Мне бы вволю напиться водой
Только воля теперь не моя
Снова в воздухе запах хмельной
Пьяная жизнь моя вольная"

Море волны о скалы бьёт
Ветер в соснах запутался
Фрол крепко пиво в глотку льёт
Тут ему Рогатый почудился

"Эй, пойдем скорее в лес
Там тебя уж ждут давно
Леший, Лихо да Мракобес
Приготовли крепко вино..."