Agora, se há um sorriso no meu rosto,
É apenas para tentar enganar o público,
Mas quando se trata de enganar você,
Então querida, isso é outro assunto.

Mas não deixe minha expressão feliz
Te dar a impressão errada.
Realmente estou triste.
Ah, pior do que triste.
Você foi embora e eu estou machucado demais.
Como um palhaço eu finjo sorrir.

(coro)
Bem, existem algumas coisas tristes que o homem conhece,
Mas não são tão tristes quanto
As lágrimas de um palhaço
Quando não há ninguém por perto.

Agora se eu pareço estar despreocupado,
É apenas para camuflar minha tristeza.
A fim de proteger meu orgulho eu tento
Cobrir esta dor com um show de alegria.

Mas não deixe meu show convencê-la
De que eu tenho sido feliz desde que você
Decidiu partir.
Oh, eu preciso tanto de você.
Eu estou ferido e preciso que você saiba.

(coro)

Assim como Pagliacci fez,
Eu tento manter minha tristeza escondida.
Sorrindo aos olhos do público
Mas em meu quarto solitário eu choro
As lágrimas de um palhaço
Quando não há ninguém por perto.