Quando ouço esta melodia
Esta estranha ilusão apodera-se de mim
Através de um túnel da mente
Talvez um presente ou tempo futuro oh, oh
Do nada vem este som
Esta melodia que continua girando em voltas e voltas
Locomoção piramidal
A partir de uma zona mística desconhecida

Ouvindo o crepúsculo
Ouvindo o tom crepuscular

Menina despretensiosa de Memphis
Viu o futuro através de seu terceiro olho
As pessoas vinham com ceticismo
Selecionando, testando a sua precisão, não, wo, oh, oh, oh
De repente, ouviram este som
Esta melodia que continua girando em voltas e voltas
Um letreiro acima adiante está chamando
Através de uma zona mística desconhecida

Ouvindo o crepúsculo
(Crepúsculo varrido, sentindo o ritmo)
Ouvindo o crepúsculo
(Crepúsculo varrido, ba da, loo da, ba da loo da)
Ouvindo o crepúsculo
Tom crepuscular

Enviado para a sua aprovação. O Sr. Miller, quem está
prestes a fazer uma viagem em estranheza e obsolescência, através de
uma zona cujos limites são os da imaginação
Acompanhando-o nesta jornada está o hipnotizante
O som do tom crepuscular.

Em uma noite fria e chuvosa
O Mister Miller teve um voo raro
Glen estava lá em cima a bater um ritmo
Em seguida o motor parou para ouvir com ele, oh oh
Toque aquela batida, oh, oh
De repente ele ouviu este som
Esta melodia que continua girando e girando
Agora ele reside e toca trombone
Na zona desconhecida mística

Ouvindo o crepúsculo
(Ooooooh, crepúsculo)
Ouvindo o crepúsculo
(Ooooooh, crepúsculo)