No último fim de semana antes do outono
No carnaval de praia
Girando lentamente com o carrossel
Seus brincos dourados de argola lhe caem tão bem
Com a pequena luz amarela
Brilhando em um dia nublado
Pintando-lhe uma linda sombra
Como se você fosse uma menina feita de aquarela

Eu poderia tentar, mas não consigo explicar
Como eu faço, eu apenas sei
Algo sobrenatural
E me sinto sobrenatural
Eu não sei como, mas posso dizer
Que encontrei minha religião
Quando nada estava à nossa frente
Naquela semana na Califórnia

Espere, a água não ficará muito fria?
Fora de si você ainda é tão fotogênica
Eu gosto da luz do pôr do Sol em você
Nós conversamos demais pra tudo voltar a ser como era antes

Eu poderia tentar, mas não consigo explicar
Como eu faço, eu apenas sei
Algo sobrenatural
E me sinto sobrenatural
Eu não sei como, mas posso dizer
Que encontrei minha religião
Quando nada estava à nossa frente
Naquela semana na Califórnia

Talvez eu tenha imaginado que seria tão bom
Cara, é como se tudo que eu lembro que fiz
Estávamos em uma nuvem e eu não sei dizer se estava na minha cabeça
Ou em São Francisco

Eu poderia tentar, mas não consigo explicar
Como eu faço, eu apenas sei
Algo sobrenatural
E me sinto sobrenatural
Eu não sei como, mas posso dizer
Que encontrei minha religião
Quando nada estava à nossa frente
Naquela semana na Califórnia