Morena dos olhos pretos
Da sobranceia cerrada
Há tempo não vejo
Mais rosa branca serenada
O tempo que eu te amava
Levava a vida contada
Eu não respeitava chuva
E nem noite de geada
Hoje nada me conforta
Sua saudade me corta
Parece a folha da espada

Morena vós não se lembra
Da nossa vida passada
Lá na sombra da jaqueira
Onde você era beijada
Que seu pai um dia viu
Pra me matar não faltou nada
Precisei usar um truque
Com a mania marcada
Na hora virei um rei
Seu pai me jogou um três
Eu matei com o ás de espada

Morena por te amar
Minhas penas são dobrada
Eu não posso resistir
A dor que meu peito guarda
Meu sangue corre na veia
Coração muda a pancada
A tristeza e a saudade
No meu peito fez morada
Meu viver não tem mais jeito
Saudade me fere o peito
Parece a folha da espada

Eu recebi sua carta
Com notícias que me agrada
É só mesmo deste jeito
Que minha dor será aliviada
Amanhã vou te buscar
Vou fazê uma madrugada
Na garupa do meu baio
Você vai vim amontada
Nem que seja pra morre
Ou vê meu sangue corrê
Sobre a folha da espada