Morena, oh, minha querida
Tu és minha vida és tudo para mim
Morena tu és tão formosa
Parece uma rosa lá no meu jardim

Morena como os namorados
Vem aqui ao meu lado não deixe eu sozinho
Tu sabes que este caboclo
Vai morrendo aos poucos sem o teu carinho
Vivendo assim nesta amargura
Sei que a sepultura será meu caminho

Tu sabes que eu sinto ciúme
Desse teu perfume embriagador
Te juro, oh, minha querida
Que eu entrego a vida pelo teu amor

Eu sei porque a natureza
Pôs tanta beleza neste teu olhar
E quando tu dá um sorriso
Eu fico indeciso sem poder falar

Depois eu vejo que é bobagem
E crio mais coragem e pego em tua mão
Assim completa meu desejo
Com teu doce beijo cheio de emoção
Eu sinto que a felicidade
Enche de vaidade o meu coração