A beleza de Paris parece de alguma forma, infelizmente gay
A glória que era Roma é outro dia
Eu estive terrivelmente só e esquecido em Manhattan
Eu estou indo para casa para a minha cidade pela baía

Deixei meu coração em San Francisco, no alto de uma colina que me chama
Para estar onde teleféricos subir pouco a meio caminho das estrelas.
A névoa da manhã pode esfriar o ar, eu não me importo.
Meu amor me espera lá em San Francisco, sobre o mar azul e ventoso,
Quando chego em casa para você, San Francisco, o sol dourado brilha pra mim.