Meia-noite, está chovendo lá fora e ele deve estar todo molhado
Todo mundo já está dormindo, Deus sabe que eu tentei o máximo que pude
Querido, você sabe que parece ruim
Acabei de perder a melhor coisa que eu já tive
Ainda não sei por que eu o desapontei
É muito tarde agora que ele se foi para dizer

Amor, oh não, não pode me deixar agora
Diz que vai pensar sobre isso, por favor
Porque eu te amo e eu preciso de você
E eu devia ter pensado nisso antes de te desapontar

Mágoa, mágoa yeah
Quando eu vi seu rosto, pude ver o quanto o decepcionei
Traindo quando ele estava trabalhando duro, eu tive que estragar tudo
Eu sabia desde o início que ele não tinha muito dinheiro
Eu deveria ter me contado com todo aquele seu doce mel
Ele é um homem bom e forte e eu o amo por isso
Então como eu poderia o deixar ir embora?

E agora é a meia-noite, está chovendo lá fora
E eu estou toda molhada, ainda procurando o meu homem
E eu não o encontrei ainda
Bem, toda essa chuva pode lavar minhas lágrimas
Mas nada pode substituir todos esses anos perdidos
Depois de tudo isso, digo a você que eu aprendi
Brincar com fogo se queima
E eu ainda estou queimando

Você diz que você vai perder o seu orgulho
Bem, você não sabe, querido, você não sabe
Eu vou perder muito mais se você for agora
Ah, não