Do lado de fora da janela, as luzes ofuscantes da cidade
A sirene distante e sua canção ecoavam
Uma resposta barata
É difícil respirar, sinto que vou vomitar
Mas se estivesse aqui
Você riria como se não fosse nada

Vamos dançar com a meia-noite às 2 da manhã
Suas palavras mexem com meu coração
Não há desculpas fajutas agora
E continuo sendo enganado
Vamos andar por uma cidade transparente
Na direção do som, apenas ir
Mesmo se a tristeza envolva essa noite
Se há algum lugar para ir, a dor virá comigo

Do lado de fora da janela, o céu escorrendo e o cheiro de Osmanthus
A sirenes distantes, e a sua música parou
Meus ouvidos não param de zumbir
Tão frágil que está prestes a se quebrar
Ei, tenho certeza que estarei do seu lado
E de que nada vai mudar

Vamos dançar com a meia-noite às 2 da manhã
Suas palavras perturbaram a superfície da água
O cheiro que permanece nessa sala
Como um Osmanthus dourado
Vamos andar por uma cidade transparente
Na direção do som, na direção do que vier pela frente
Mesmo se a solidão derreter durante a noite
Se há algum lugar para ir, a dor virá comigo

Vague, se perca
Muitas vezes quis a luz
Mas tenho que ir agora
Tenho que ir, mesmo que eu esteja machucado
Para onde eu possa ouvir aquela voz

Vamos dançar com a meia-noite às 2 da manhã
A noite que nunca termina e a sua sombra
Procurando, vagando, até o ponto de quebrar
E dizer que não me importo com isso
Ei, se junte ao Osmanthus e diga adeus
Vou desvendar a noite com a suas palavras
Como uma desculpa fajuta
Não me importo de ser enganado
Vamos andar por uma cidade transparente
Na direção do som, até o outro lado
Mesmo que a tristeza continue pela manhã
Se há algum lugar para ir, a dor virá comigo