Le soir descend sur la sierra
Le soir descend sur l'hacienda
Le jour s'enfuit
L'Espagne dans la nuit
A des chansons qui donnent le frisson
Au chant troublant des flamencos
Au chant troublant des sérénaux
On voit là-bas briller la posada
Où se rendra la señora au cœur qui bat
Ah ah ah ah...

{Refrain:}
Les yeux des muchachos sont si beaux, sont si beaux
Sous le ciel de Castille
Les yeux des muchachos sont si chauds, sont si chauds
Qu'ils font trembler les filles
Voilà pourquoi, le soir, on peut voir des yeux noirs
A l'ombre des mantilles
En écoutant le chant des sérénades
Et des aubades sous les arcades
On voit briller sous les remparts les yeux des muchachos...
Et des muchachas

Dans l'ombre bleue de la plazza
A pas furtifs, la señora
S'en va bientôt vers le caballero
Qui l'attend là sous la mezzania
Passionnément, il chantera
Passionnément, elle l'aimera
Donnant son cœur pour un instant de bonheur
Il la prendra, il en fera ce qu'il voudra
Ah ah ah ah...

{au Refrain}