Como eu poderia saber
Eu me encontraria sozinho
Enfrentando seus demônios assim como os meus
Desejando pelo passado que as palavras não conseguem encontrar

Mas em algum lugar da noite
A música em minha mente ganha vida
Eu ouço uma canção de ninar assombrosa do amor
E canta uma época que conhecíamos
Uma época em que tudo que eu conseguia respirar era você
Mas as estações nunca permanecem com o tom perfeito
Nosso amor não é o mesmo, então devemos
Mudar, mudar, mudar

Como eu poderia saber
Que com o tempo você iria
Me deixar para descobrir o que
Estava faltando entre nossas vidas

Mas em algum lugar da noite
A música em minha mente ganha vida
Eu ouço uma canção de ninar assustadora do amor
E canta uma época que conhecíamos
Uma época em que tudo que eu conseguia respirar era você
Mas as estações nunca permanecem com o tom perfeito
Nosso amor não é o mesmo, então devemos
Mudar

Uma vez que tivemos verão no outono
Agora meu coração sabe como é
Para perder tudo