O último trem parte às duas e meia
E eu estou chorando observando você
Uma mala familiar, a mesma despedida
Você fala, mas nunca me olha nos olhos

Você diz que acabou, sem surpresa
Sempre dói ouvir sua frase favorita
Eu sou um disco arranhado enquanto minto
E digo que nós vamos consertar as coisas desta vez
Nós sabemos o que acontece

Tire a noite, pense bem
Nada de ruim vai acontecer às 3 da manhã
De manhã, comece de novo
Vai ficar tudo bem se nós esquecermos
Volte de novo, de novo, volte de novo
De novo, de novo, volte de novo
Tire a noite, pense bem
Nada de ruim vai acontecer às 3 da manhã

Duas semanas depois nós estamos de volta como antes
Então em um instante você se vai mais uma vez
Uma porta bate com força, os ecos ficam
Você vem e vai enquanto eu definho
Estou desaparecendo mais rápido, ainda assim, por favor

Tire a noite, pense bem
Nada de ruim vai acontecer às 3 da manhã
De manhã, comece de novo
Vai ficar tudo bem se nós esquecermos
Volte de novo, de novo, volte de novo
De novo, de novo, volte de novo
Tire a noite, pense bem
Nada de ruim vai acontecer às 3 da manhã

Você faz isso tão naturalmente
Quando você vai embora
Enquanto eu imploro para você ficar
Toda vez que doeu, eu achei que era amor

Você faz isso tão naturalmente
Quando você aparece de novo
Bem quando eu comecei a me curar
Eu estou de volta de novo às 3 da manhã

Eu tirei a noite, pensei bem
É melhor você ir, são 3 da manhã
Porque você e eu acabamos
Se você me ama, você nunca vai voltar de novo
De novo, volte de novo, de novo, volte de novo
De novo, de novo, volte de novo
Eu tirei a noite, pensei bem
Vai ficar tudo bem se nós esquecermos