Sonhei um dia que a felicidade
Morava na cidade, bem longe daqui
Vendi meu rancho, meu reino encantado
Com a viola do lado, então eu parti

Eu fui buscar a tal felicidade
Mais na realidade não foi bem assim
E hoje mora andando pelas ruas
Só a luz da lua que sorri pra mim

(Refrão)

O meu jeito é todo caipira
Mais muito me admira quem formação
Fala bonito diz que é inteligente
Mas não trata a gente com educação
To me sentindo até um estrangeiro
Acabou o dinheiro, veio a solidão
Eu perdi tudo só resta a viola
Ela que consola o meu coração

Faz muito tempo que aqui cheguei
E não encontrei o que vim procurar
E só deus sabe o que tenho sofrido
Estou arrependido, querendo voltar
Tive amigos só na falsidade
Um dia a verdade me mostrou então
Felicidade era o meu ranchinho
Coberto de capim
Lá no meu sertão

(Refrão)