É madrugada
O Sol já vai nascer
Caminhando pela lapa
Eu vou lembrando de você

Nasceu lá em Pernambuco
Se criou num cabaré, o destino do menino
Foi cruel mas teve fé, pra defender sua vida
Tinha sua profissão, hábil atirador de faca
Não temia confusão
É madrugada!

O menino virou homem, decidiu pro sul descer
Escolheu Rio de Janeiro, disse lá eu vou viver
Conhecedor das ervas, muita gente ele curou
Por isso que Zé Pilintra, em Santa Tereza
É doutor

A bondade desse homem, lhe deu fama e poder
Se juntou à malandragem e na noite foi viver
Por maldade e vingança, traição de uma mulher
Zé Pilintra perdeu a vida na porta do cabaré