Introdução

Saudade que ainda me queima
Da minha índia paraguaya
Daquela tribo pequena
Onde a água do rio se espalha

Índia cabelos longos
Morena de deixar louco
Nunca saiu da lembrança
Parti pra Porto Esperança
De paixão fui quase morto

Pequena paraguaya
Índia da pele morena Refrão
Pequena paraguaya
Cortando o rio ela rema

Solo intermediário

E assim foi subindo o rio
Pra onde ela foi não sei
Já voltei diversas vezes
Ao lugar que te encontrei

Mais não encontrei mais nada
Só resto dessa lembrança
E outra vez voltei triste
E a paixão que ainda existe
Divido com quem me ama

Refrão

Solo final