Tinha uma garota em Paris
A quem ele mandou uma carta
Esperando que ela respondesse
Mas não era uma tolice
Dura noção de que uma parte
Às vezes um músico solitário
Agir como um palhaço só é bom
Para a condição do coração

Tinha uma dama em Londres
Que ele insistia que a amava
Então ela o deixou por um Príncipe verdadeiro
Da Arábia agora isto não é
É uma vergonha que algumas vezes o dinheiro
Te compra tudo e nada
Amos é o único que pode comprar
Uma terminal condição do coração

Pensando em você está me deixando louco
Todos os meus amigos dizem que é apenas uma fase
Todo dia é um dia amarelo
Sou cego para as flores no seu quintal
Tinha um mulher dos fundos
Que fazia uma caretas engreçadas
Clara Bow, como eu ia saber
Que ela iria usar o mesma
Colônia que é a mesma
Que você sempre usa?
Sempre agindo como um tolo, o tolo
O tolo com a condição do coração

Pensando em você está me deixando louco
Todos os meus amigos dizem que é apenas uma fase
Todo dia é um dia amarelo
Sou cego para as flores no seu quintal

Tinha uma garota (tinha uma garota em Paris)
A quem ele mandou uma carta... (a quem ele mandou uma carta)
(Esperando que ela respondesse)
Ela nunca responde e agora (ele não estava tão temerário)
Ele tem a condição do coração