Sobre o telhado navega Billy
Uma corda amarrada em sua cueca
Pelas ruas de pedra uma criança corre
E grita: Billy, desça já daí

Minha mãe está chamando sua voz choraminga
Uma corda presa em sua mãozinha
Não até eu ver que o céu não está iluminado
Em lágrimas, criança, tente entender
Não puxe a corda, não me traga para baixo
Não me faça aterrissar

Pessoas do Palácio de Plástico
Cantam canções silenciosas, sonham por muito tempo
Suas memórias apenas observam
Alice do Palácio de Plástico
Ela rouba suas cartas, o amanhã lida
Com desespero ensurdecedor

Se apresse, você precisa entrar na fila
Seu nariz pode começar a brilhar
E a suar e a dançar
Toda a vida eterna

Uma colheita de estrelas rodeia Billy
A noite se apega a seus olhos felizes
Uma praça adormecida sob uma fonte
Uma criança murmura um suspiro cansado
Minha mãe chora, e balança seu cabelo
Cheia de preocupações: Por favor, desça já daí

Pessoas do Palácio de Plástico
Através de campos de argila e granito cinza
Elas tocam sem um som
Alice do Palácio de Plástico
Abre buracos para guardar seus medos
Dentro da cabeça de seus amantes

Escute, eles estão rindo nos salões
Eles arrancam seu rosto com mentiras
Para olhos que zumbem, você clama por ajuda
Como deuses, eles latem respostas

Sobre o telhado, Billy queima
O balão, infelizmente, sua corda desce
Procurando seu caminho para baixo pelo ar cor submarino azul
A cueca de bolinhas
Para encontrar as árvores, na praça da manhã
Apenas pendurado lá, apenas pendurado lá