색을 잃어버린 낮과 밤 사이
회색빛에 물든 내 맘
이 새벽 공기엔 그리움이 가득
Without you, without you

눈 감아도 참 선명해
익숙해진 너란 view
수만 번씩을 덧칠해
I don't need nobody else
But you found me like it's magical

그렇게 날 칠해, paint my mind
늘 헤매이던 미로 find your sign
날 이끄는 대로 blue
푸른 도시 끝 너를 찾아가
I won't look behind
쏟아지는 불빛, can't deny
이제야 널 느껴, new
널 안아 채워진 세상은
Oh, heavenly, feeling so blue

같은 하늘 다른 느낌
너로 인해 생긴 울림
네가 들어온 그 순간
너 없는 하루는 나에게 흐림
회색빛이던 맘속
You showed up and I believed
넌 빛이 아니야 근데
나를 밝히는 건 너야

빈틈없이 채워 넣어
지금의 순간들로
Drawing my world
따스한 속삭임, blue, ooh
You filled me up like a miracle

그렇게 날 칠해, paint my mind
늘 헤매이던 미로 find your sign
날 이끄는 대로 blue
푸른 도시 끝 너를 찾아가
I won't look behind
쏟아지는 불빛, can't deny
이제야 널 느껴, new
널 안아 채워진 세상은
Oh, heavenly, feeling so blue

Blue, blue, b-b-blue
Heavenly, feeling so blue
Blue, blue, b-b-blue
Heavenly, feeling so blue
Blue, blue, b-b-blue
Yeah-eh
You painted over me, over me
Yeah (oh)

빈틈없이 채워 넣어
지금의 순간들로
Drawing my world
오늘을 맞이해, like
Heavenly blue
Oh (oh, woah)

그렇게 널 원해, paint my mind
늘 바라 왔던 기도 hold me tight (oh, woah, yeah, yeah, yeah)
넌 내 삶의 위로 blue
푸른 도시 위 우릴 찾아와
I won't look behind
내게 내린 별빛, can't deny
이제야 난 느껴, new
가득 차 버린 내 세상은
Oh, heavenly, feeling so blue

Blue, blue, b-b-blue
Heavenly, feeling so blue
Blue, blue, b-b-blue
Heavenly, feeling so blue
Blue, blue, b-b-blue
Yeah-eh
You painted over me, over me
Heavenly, feeling so blue