[a. Um Novo Amanhecer]

Uma perceptível tensão está caindo sobre a cidade de Ayreon
Alguma coisa está para acontecer

[b. A Coleta]

O povo coletor no mercadão para julgar Ayreon
É ele um profeta ou um charlatão, ou mesmo pior: uma aparição desgraçada?

[c. A Acusação]

Os moradores acusam Ayreon de ser uma cria do demônio
Mas Ayreon persiste em sua inocência

[Moradores:]
Você viu seus olhos?
Virados para o céu
Como hipnotizado
E ele nunca sorri
Ele nunca chora

Você escutou sua música?
Feroz e forte
Certa ou errada
Deveria ele ser condenado?
Para ele não pertence

[Ayreon:]
O que eu fiz?
[Moradores:]
Você despertou as forças da destruição
[Ayreon:]
O que eu fiz?
[Moradores:]
Você liberou a ira dos deuses
[Ayreon:]
O que eu fiz?
[Moradores:]
Você denunciou a maravilha da criação
[Ayreon:]
O que eu fiz?
[Moradores:]
Você traiu você mesmo
Agora você tem que pagar

Foi predito
Em tempos antigos que
Uma alma maligna
Iria corromper o mundo
Para alcançar seu objetivo

Ele é a semente do demônio
Uma raça maligna
Ele fará você sangrar
Ele irá pegar todas as suas necessidades
Com ganância incontrolável

[Ayreon:]
Eu não fiz nada
Nada

[d. O Banimento]

Com lanças e tochas na mão
Os moradores furiosos levaram Ayreon para fora de seus domínios

[e. Esquecimento]

Completamente exausto, Ayreon seguiu através da floresta
Apenas um senso indistinto de realização o sustentava

[Ayreon:]
Se eu morri, então este deve ser o inferno
Se eu estou vivo, eu não posso quebrar esta horrível magia
Eu estou procurando alívio e não acho nada
Eu cai no esquecimento

Uma força interna dominou sua alma atormentada
E me deu força para recuperar o controle absoluto
Eu não devo me render, eu sou o escolhido
Que deve sair do esquecimento

Boa fé guiou Ayreon para Camelot, para o castelo do rei Arthur
Onde ele foi bem recebido como um menestrel digno