Michiko: マダムイサベルは私のかあさん
まぼろしでもかまわないわそばにいてほしい
あんなふうになってもかあさんはかあさんよ
私のかあさんほっておけるわけない

Gon: マダムイサベルは君のかあさん
じゅうねんぶりのあのすがたに何をかんじたの
ふしぜんなあのすがた君もきづいてるだろ
たいへんなことがおこるとしとるんだ

Michiko: ふくしゅうのためかれらにきょうりょくして
このまちもこののくにもほろぼしてやるのよ

Gon: そして…君も…ころされてしまいたいんだね

マダムイサベルは君のかあさん
ねんはすごいちからだったすごいPA-WA-だよ
あれほどのちからならこのまちはほろびるね
たくさんのひとがかんたんにしんでいくよ

Michiko: ふくしゅうのためそうするしかないのよ

Gon: でも君はみるんだよたくさんのなみだを
おかあさんをかえして！私のおかあさんをかえして
ないてるこどもたちにたくさんのこどもたちのこえ

Michiko: やめて…やめて…もうやめて
Gon: ちゃんときくんだ

たいせつなのはこのまちやこのくにに
だれのちもながれないようにすることだろ
君ははかってるはずほんとはなにがたいせつかって
おかあさんのすがたがあのままじゃかなしすぎるって
君はしっているはずひとりがどんなにつらいかって
おかあさんのこどくもあのままじゃかなしすぎるって

Gon: しぜんにかえしあげようよ
Michiko: しぜんにかえす
Gon: そうだよしぜんのすがたに
Michiko: そうねしぜんのすがたに