Rio
As pedras pulsam na manhã grená
Frio
Vejo arrepios na pele azul crepom do mar
As folhas caem no Jardim de Alá
Ah! Por que, no outono, o coração dói mais?

Rio
O verde vibra na manhã lilás
Frio
Copacabana é um cartão postal vazio
E o batimento das marés é blues
Jazz
O sol enfeita a zona sul
De luz
Em vão, em paz

Pardais passeiam sobre o Vidigal em paz
Flamingos flanam na Rocinha em paz
Rio de maio acorda quase em paz
Bem perto de mim
Dois sabiás se amam, perto de mim
Adolescentes beijam, perto de mim

Ai que saudade de você e de mim
Os beijos de amor na tarde sem fim
Se fosse um filme a nossa vida era assim
Um beijo imenso e o mar cantando Jobim
Um grande amor se reprisando a vida inteira

Tom
As pedras pulsam na manhã grená
Frio
Vejo arrepios na pele azul crepom do mar
As folhas caem no Jardim de Alá
Ah! O outono faz o coração doer demais