Ouço o tambor num salão de jive
Marcando o compasso do blues
Meu coração está doendo, meu bem
Doendo de saudades de você

A tristeza, a tristeza, a tristeza
Está me chamando

Enquanto os tambores tocam
O meu amor continua me traindo

Numa mesa no canto
Outra mulher está com o meu homem
Eles estão conversando e rindo
Com um drink na mão

A tristeza, a tristeza, a tristeza
Está me chamando

Bem, ela parece muito feliz
Pois roubou o meu amor de mim, de mim

A chuva continua caíndo
Em volta dos meus pés
E sinto uma uma enorme melancolia
Enquanto caminho pela rua

A tristeza, a tristeza, a tristeza
Está me chamando

Enquanto a chuva caí
A tristeza me chama, me chama

Eu continuo caminhando
E a tristeza, a tristeza
A tristeza continua falando comigo
Uh, uh, uh, uh, uh

A tristeza, a tristeza, a tristeza
Está me chamando

Até que o meu amor volte a me chamar
A tristeza continuará me assombrando

Enquanto a chuva cai
A tristeza está me chamando