[Odisseu]
Dona do palácio, lamento ter que perguntar isso
Mas eu espero que esteja desinformado
Eu mandei alguns homens para vasculhar o local
Por aqui e eles pararam na sua porta
Ao longo dos anos raramente
Somos bem recebidos, então
Eu devo perguntar, só para ter certeza
Você fez algo com eles?

[Circe]
Quem, eu?
Tudo que fiz foi revelar suas formas verdadeiras

[Odisseu]
Você transformou eles em porcos

[Circe]
Huh
Eu não sei quem você é ou o que faz aqui
Mas deixe-me esclarecer uma coisa
Eu tenho pessoas a proteger
Ninfas que não posso negligenciar
Então eu não vou me arriscar, querido

Se você der um movimento em falso, está acabado
Qualquer coisa que eu desaprove, então está acabado
Eu poderia colocar um feitiço em você e estaria acabado
Menino, é melhor correr ou logo estará acabado

[Odisseu]
Eu não queria puxar o seu tapete mas
Você falhará
Em colocar qualquer feitiço em mim
Eu acabo de comer uma flor
Uma que impede seu poder
Então melhor você correr agora e temer

[Circe]
Você deve ser um mentiroso
Mortais não podem ingerir
Moly sem severas consequências

[Odisseu]
Então eu devo ser um Deus como você
Porque eu arranquei essa flor das raízes com minhas próprias mãos

[Circe]
Hermes te deu ela, não foi?

[Odisseu]
Ok, ta bom, sim, mas mesmo assim
Você e eu agora estamos no mesmo páreo
Nossos destinos estão entrelaçados, estão atados

[Odisseu e Circe]
Eu tenho pessoas a proteger, amigos que não posso negligenciar
Então agora não tem volta
Você fez um movimento errado, então está acabado
Eu serei aquele a atestar que você está acabado
Nem mesmo um feitiço salvará você, porque está acabado
Oh, é melhor correr ou logo estará acabado

[Odisseu]
Perdeu

[Circe]
Minhas ninfas são como minhas filhas
Eu protejo elas a todo custo
A última vez que deixamos estranhos viver
Enfrentamos uma grande perda
Você não me deu motivos para
Conceder-lhe a minha confiança
Mas as verdadeiras cores das pessoas são
Reveladas em atos de luxúria

[Odisseu]
Não tenho certeza que entendi