Era uma morena fatal, que cruzou meu caminho
Olhar afiado, nunca estava sozinha
Tentei de todo jeito me aproximar
Mas ela ria, dizia: Nem tenta, rapaz

Oh, morena, mulher de olhar sem igual
Que fez desse velho bluseiro, um sentimental
Me enfeitiçou com seu jeito, tão cheio de marra
E eu, só um homem, preso na sua garra

Nas noites do bar, tocando o meu blues
Ela sentava ao fundo, fingindo desinteresse e luz
Mas eu via o sorriso no canto do lábio
O jogo dela, eu sabia, era sábio

Oh, morena, mulher de olhar sem igual
Que fez desse velho bluseiro, um sentimental
Me enfeitiçou com seu jeito, tão cheio de marra
E eu, só um homem, preso na sua garra

Mas eu sabia, ah, eu sabia que cedo ou tarde
Essa morena misteriosa baixava a guarda
E quando ela veio, com aquele olhar
Eu soube, baby, que era meu lugar

Então ela se entregou, sem mais resistir
Morena fatal, não pude me impedir de sorrir
Tocamos juntos, o blues nos uniu
Era ela quem eu esperava, do começo ao fim

Oh, morena, mulher de olhar sem igual
Que fez desse velho bluseiro, um sentimental
Me enfeitiçou com seu jeito, tão cheio de marra
E eu, só um homem, preso na sua garra

Agora ela dança ao som da minha canção
Morena fatal, que virou minha paixão
E quando toca o blues, sinto seu calor
Essa morena me deu o mais doce sabor

Oh, morena, mulher de olhar sem igual
Que fez desse velho bluseiro, um sentimental
Nosso blues, nosso som, nosso jeito de amar
Eu e essa morena, pra sempre a dançar