Eu saio caminhando depois da meia-noite
Sob a luz do luar, do jeito que costumávamos fazer
Estou sempre caminhando depois da meia-noite procurando por você

Eu caminho por quilômetros ao longo da rodovia
Bem, isso é apenas minha maneira de dizer que te amo
Eu estou sempre caminhando depois da meia-noite procurando por você

Eu parei para ver um chorão
Chorando em seu travesseiro
Talvez ele esteja chorando por mim
E enquanto o céu estiver sombrio
A noite irá sussurrar pra mim que eu estou tão só quanto eu poderia.

Eu saio caminhando depois da meia-noite
Sob a luz do luar
Apenas esperando que você estivesse
Eu sempre saio caminhando depois da meia-noite
Te procurando

Oh, eu estou procurando por você
Toda a noite