As águas escuras do rio
Me lembram teus olhos
Estrelas brilhando
Nas noites serenas daqui

Minha doce amazona morena
Sei que me perdi
Vagando em teu charme tupi-guarani

E assim: Eu saio nas noites de Lua
Com jeito de bicho no cio
E canto qual boto na beira do rio

Trazendo cá dentro de mim
O sabor do teu beijo, iara
Que encantou o meu coração de curumim
É

Ah, morena! Me leva
Nas asas da noite pra longe daqui
Que eu ando perdido
Vagando em teu charme tupi-guarani

Ah, morena! Me leva
Nas asas da noite pra longe daqui
Que eu ando perdido
Vagando em teu charme tupi-guarani

Eu saio nas noites de Lua
Com jeito de bicho no cio
E canto qual boto na beira do rio

Trazendo cá dentro de mim
O sabor do teu beijo, iara
Que encantou o meu coração de curumim
É

Ah, morena! Me leva
Nas asas da noite pra longe daqui
Que Eu ando perdido
Vagando em teu charme tupi-guarani

Ah, morena! Me leva
Nas asas da noite pra longe daqui
Que eu ando perdido
Vagando em teu charme tupi-guarani

Ah, morena! Morena daqui
Eu ando perdido
Vagando em teu charme tupi-guarani
Ah, morena! Morena!